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韦德体育客户端 「#A股早知道#19.12.26」LED涨价,行业困境反转来临?

2020-01-10 16:39:25

韦德体育客户端 「#A股早知道#19.12.26」LED涨价,行业困境反转来临?

韦德体育客户端,​​宏观行业与政策信息

1、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于促进劳动力和人才社会性流动体制机制改革的意见》,全面取消城区常住人口300万以下的城市落户限制,全面放宽城区常住人口300万至500万的大城市落户条件。

2、2019年中央企业完成向社保基金划转国有股权任务,已划转国有资本1.1万亿元。

3、住建部等六部门印发《关于整顿规范住房租赁市场秩序的意见》,整顿规范住房租赁市场秩序。

4、从多位接近国内大型铜冶炼企业的人士处获悉,目前基本确认国内10家大型铜冶炼企业计划联合减产。

5、近期多地液化气价格连续拉涨,7天涨幅超11%。

6、国资委召开央企负责人会议,国企改革三年行动方案将出台实施。

7、大尺寸面板价格提前上涨,行业周期正式迎来反转。

8、国产5g超级sim卡诞生,5g手机有望降至千元。

9、科技巨头纷纷加码备战,云游戏市场规模或快速扩容。

10、华为移动服务即将推出,导航支付等关键功能随时上线。

重要利好信息点评

大尺寸面板价格提前上涨 行业周期正式迎来反转

据avc产业25日最新数据,2020年1月份大尺寸面板价格将整体回暖,其中,32寸面板预计1月份将涨价1美金至33美金,43寸面板厂涨价约2美金,50寸面板涨价2美金,55寸面板涨价2美金,65寸面板涨价3美金。2017年下半年以来,大尺寸面板行业两年多的下行周期宣告结束。此前产业界预计一季度末才会涨价。业内认为,面板行业将迎来反转,上行周期2-3年。供给方面,由于韩国厂商三星、lg的产能大幅退出及减产,行业供过于求的状况改变。机构预期韩国未来3年左右要减少整个行业20%-25%的供给,而同期全球新增产能仅占到全球供给的12%-13%,未来2-3年行业的产能周期将底部往上。需求方面,第四季度北美black friday和中国双11/双12促销中电视销量均有明显增长,增强了整机厂的备货信心。目前整体行业库存恢复到1.5-1.6周左右,采购库存恢复到6周以下,处于比较低位置。明年需求是大年,东京奥运会和世界杯将会催生换机需求。机构预计大尺寸面板本轮涨价幅度15%-30%,考虑到相关公司收入规模大,利润弹性也将很大。

相关公司:tcl集团(000100)、京东方a(000725)

国资委召开央企负责人会议 国企改革三年行动方案将出台实施

据新华社报道,24日至25日国务院国资委举行中央企业负责人会议。明年初国企改革三年行动方案将出台实施。会议释放的信息显示,下一步分层分类推进“混改”,将更加重视合理设计调整股权结构,着力引入高匹配度、高认同感、高协同性的战略投资者,探索建立科学高效的差异化管控模式。重复投资、同质化竞争问题突出领域的重组整合有望提速,装备制造、化工产业、海工装备、海外油气资产等专业化整合以及煤电资源区域整合将成为工作重点。相比之前以顶层设计为代表的指导规范,国有企业改革三年行动方案更偏重于操作性和可量化,这也意味着国企改革即将从之前重点领域的试点改革进入改革的全面落地期。在电网、军工、铁路等重点领域混改深化、央企及地方国企资产证券化全面提速背景下,国企改革将在新的行动方案指引下驶入“新赛道”。

相关公司:钢研纳克(300797)、航天电器(002025)

上市公司公告信息

1、万里股份(600847)获实控人莫天全旗下北京华居天下网络技术有限公司举牌,持股达5%。2、四通新材(300428)拟投资新型5g通信设备专用轻量化铝合金材料项目。项目总投资预计5亿元。3、世茂股份(600823)股东世茂投资拟累计增持不超5%公司股份。4、纵横通信(603602)预中标7.3亿元中国移动采购项目,占2018年营收的125%。5、珍宝岛(603567)拟3.45亿元参与投资生物医药合伙企业。6、广汽集团(601238)子公司收到6.3亿元产业扶持资金。

7、融捷股份(002192)签订锂精矿供货合同。

8、联得装备(300545)与京东方(河北)移动显示技术有限公司签署设备采购合同,合同金额约占公司2018年经审计营业收入总额的13.56%。

9、利亚德(300296)与台湾晶电将合作打造全球首个micro led量产基地。

10、紫光国微(002049)携手广东联通宣布:5g超级sim卡正式上市,实现了一卡支持sim和存储扩展的双重功能。

重点公司公告点评

融捷股份签订锂精矿供货合同

融捷股份(002192)与广东威华股份签署了锂辉石精矿购销协议及补充协议,若足额履行可实现营业收入约7404万元,约占公司2018年度经审计营业总收入的19.34%。

纵横通信预中标中国移动项目纵横通信(603602)在中国移动2020年至2021年通信设备安装工程施工服务集中采购项目中成为浙江、陕西、湖北、四川、重庆、河南六省市的中标候选人之一,预估总中标金额为7.32亿元。​​​​